Бум розничного кредитования в России сменит кризис  

В перспективе ближайших двух лет бум розничного кредитования в Российской Федерации сменит кризис. Мерам Центрального банка по охлаждению кредитования граждан только частично удастся сгладить эффект от значительного ухудшения общего качества розничных портфелей банковских структур, указывает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Понижение маржи наряду со стагнацией корпоративного кредитования подтолкнули российские банки к повышению объемов кредитования в более доходной рознице. Между тем, на фоне отсутствия предпосылок для подъема платежеспособности среди заемщиков при вызревании выдач 2017-2018 гг. с высокой степенью вероятности повлечет за собой кризис в перспективе ближайших двух лет, полагают авторы материала.

Специалисты агентства считают, что негативное воздействие на прибыль окажет обострение конкуренции за первоклассного корпоративного заемщика и в сегменте гарантий банков. На фоне ожидаемых сделок M&A (поглощений и слияний) это повлечет за собой дальнейшее усиление концентрации рынка на крупных его участниках.

«В перспективе пары лет розничный бум сменится кризисом, — констатировали представители агентства «Эксперт РА». — С 1 июля 2017-го по 1 июля текущего года задолженность физических лиц перед российскими банками увеличилась на 19 процентов, а динамика этого сегмента вышла на пик с 2014 года. Реальные располагаемые доходы населения России в указанный период при этом стагнировали».

Другие негативы

Негативное воздействие на платежеспособность наших соотечественников окажут дополнительно подъем НДС и повышение стоимости топлива. Свою роль сыграет также понижение курса российской валюты. В результате будет рост дефолтности розничного сегмента в период с 2019-го по 2020-й год, полагают авторы обзора.

Ухудшение качества портфелей при минимальном уровне резервирования в рознице за минувшие несколько лет и использования стандарта МСФО-9 будут требовать от банковских структур отражения масштабной дооценки кредитных рисков уже с 2019-го года, говорится в материалах рейтингового агентства.

«До 2020 года розничное кредитование в итоге изживет себя как полноценный драйвер банковского сектора. Подавляющее большинство российских банков при этом не смогут компенсировать формирование резервов доходами от своих новых выдач и, следовательно, им не удастся сохранение текущего уровня рентабельности», — констатировали специалисты «Эксперт РА».

Кроме того, отечественные аналитики прогнозируют обострение конкуренции как в корпоративном сегменте, так и в сегменте гарантий банков. В связи с тем, что общая динамика корпоративного кредитования в России продолжает оставаться сегодня слабой (4,6 процента за период с 1 июля 2017-го по 1 июля 2018 г.) корпоративная ниша продемонстрирует в течение ближайшего года перераспределение первоклассных заемщиков как следствие активизации крупных банковских структур, находящихся на санации при участии государства.

Снижение маржинальности кредитования наши банки попытаются компенсировать наращиваниями непроцентных доходов, прежде всего, от предоставления гарантий, полагают аналитики.

Вследствие либерализации требований к минимальному рейтингу для гарантий банка по государственным контрактам потенциал генерации капитала для финансовых структур, специализирующихся на ведении гарантийного бизнеса, тоже окажется ограниченным по причине существенного ужесточения условий конкуренции, резюмировали российские эксперты.

Читайте также: Объем выдачи ипотечных кредитов в России уверенно растет