«Газпром капитал» рекордно увеличил объем пятилетних облигаций
Инвесторы демонстрируют высокий интерес к облигациям «Газпром капитала». Из-за этого организация решила увеличить объем бондов, размещаемых 27 апреля. Изначально сумма составляла 20 млрд рублей. При закрытии книги заявок она увеличилась на 50%, сообщает пресс-служба «Газпромбанка».
Спрос на пике достигал 55 млрд рублей. В основном облигациями интересовались институциональные структуры. Частные инвесторы интересовались бондами на сумму около 1,7 млрд рублей.
Одновременно с объемом изменилась и фиксированная ставка. Изначально, как известно журналистам pronedra.ru, планировался ориентир в 9,95%. В итоге ставку снизили на 0,15 п. п.
По бумагам предусмотрена оферта в 4 года. Финальная доходность ожидается на уровне 10,17%, что дает 0,91 п. п. разницы с бескупонной кривой облигаций федерального займа, отметили в «Газпромбанке». Разрыв уменьшился на 0,03 п. п. по сравнению с февральским размещением. Этого удалось достичь за счет увеличения срока облигаций на год, до 4 лет.
