Российские банки ожидают рекорда по ипотеке: к чему нам готовиться

В июне текущего года Центральный банк оценил общий объем ипотечного портфеля банков России в 15,7 триллиона рублей. За прошедший месяц этот портфель увеличился на 2,5%, что стало самым высоким ростом с начала 2023 года. Банки стремятся повторить рекордный показатель 2021 года, когда были выданы новые кредиты на покупку жилья на сумму 5,7 триллиона рублей. Для увеличения портфелей банки активно используют лимиты на ипотеку с государственной поддержкой, продолжают программы «от застройщиков» и комбинируют льготные ипотечные программы с собственными. Однако основным двигателем рынка в 2023 году остается ипотека на готовое жилье с рыночными ставками. Заемщики успешно адаптировались к таким программам, — сообщает издание Forbes.

Банки ожидают рекорда по ипотеке

Сбербанк, занимающий более половины рынка ипотеки в России, планирует установить новый ипотечный рекорд в 2023 году, рассказывает представитель банка Forbes. По прогнозам Сбербанка, объемы выдач в этом году вырастут до 30% по сравнению с 2021 годом. Банк уже достиг значительных результатов в первом полугодии. Данные сервиса «Домклик» Сбербанка по поиску и покупке жилья показывают, что с января по июнь спрос на ипотечные кредиты увеличился на 66,9% по всей стране по сравнению с первым полугодием 2022 года и почти на 15% по сравнению со вторым полугодием, — передаёт pronedra.ru.

ВТБ, второй по величине ипотечный банк в России, надеется, что в этом году заемщики оформят кредиты на сумму более 6 триллионов рублей. Это станет новым рекордом для рынка. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда было выдано ипотек на сумму 5,7 триллиона рублей, подтверждает вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. Объем выданной ипотеки ВТБ с января по июнь текущего года превысил 550 миллиардов рублей, что на 28% больше результатов первого полугодия 2022 года.

Другие крупные розничные банки также ожидают непревзойденных результатов. Руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко отмечает, что есть высокая вероятность превышения рекорда 2021 года по объему выданных ипотечных кредитов в текущем году. Главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом», Ирина Бабина, также прогнозирует рекордный годовой рост рынка на уровне 20-25%.

Оптимистичные прогнозы банкиров превосходят прогноз Центрального банка. Согласно его июльскому среднесрочному прогнозу, ипотечное кредитование вырастет на 17-21% за год, что лучше прогнозов, выставленных в апреле (плюс 13-17% за год).

Какие кредиты нужны российским гражданам

По результатам июня, структура спроса на ипотечные кредиты претерпела изменения: рост выдачи рыночной ипотеки опередил темпы предоставления кредитов по государственным программам (11% против 6%). Это интересное явление, учитывая, что с начала года основным двигателем роста рынка была ипотека с государственной поддержкой, включая льготные и семейные программы. Центральный банк констатирует, что спрос на рыночные программы, особенно на готовое жилье, постепенно возобновляется. На пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов отмечает, что на рынке ипотечных кредитов увеличивается объем выдач на рынке «вторичного жилья». Это не удивительно, учитывая разницу в ценах. Недавно стоимость новостроек значительно опередила цены на готовое жилье. Из-за этого многие люди обращают внимание на приобретение готовых квартир, которые часто уже имеют ремонт и мебель.

В структуре рыночных кредитов у многих банков доля ипотеки на готовое жилье значительно выросла за первое полугодие. Так, доля у Сбербанка выросла с 67% до 72%, у Газпромбанка — с 50% до 60%, у Альфа-банка — с 45% до 55%, как сообщают их пресс-службы.

Согласно данным Frank RG, средние процентные ставки по рыночной ипотеке на первичном и вторичном рынках сейчас составляют 11-11,9%, и с начала года они практически не изменились. Психологически россияне уже адаптировались к двузначным ставкам по ипотеке и рассматривают 11–12% как приемлемый вариант. Это связано с потерей доверия к инвестиционным инструментам, съеданием накоплений инфляцией, ослаблением рубля, а также ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка. В таких условиях покупка автомобиля становится труднее, чем квартиры, что делает возрастающий интерес к «вторичному» жилью вполне логичным, согласно старшему директору группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирине Носовой. Стоимость новостроек в настоящее время превышает стоимость готового жилья на 30%, а расходы на ремонт, мебель и бытовую технику могут составлять половину стоимости квартиры.

Так а что в итоге?

На последнем заседании Центрального банка (ЦБ) России было принято решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт до 8,5%, и не исключено, что она может быть далее увеличена. Аналитики прогнозируют возможное повышение ставки до 9–9,5% к концу текущего года, но с возможностью снижения во втором полугодии 2024 года.

По прогнозам Национального агентства финансовых рейтингов (НРА), средние ставки по ипотеке могут подняться до 11–13%, в то время как ставки по государственным программам останутся стабильными около 7%. Представитель Абсолют Банка отмечает, что повышение ставок будет происходить постепенно, и зависеть от динамики спроса на сберегательные продукты. Пока Сбербанк и ВТБ не изменили ставки по основным программам ипотеки, но Газпромбанк, Росбанк и «Уралсиб» уже это сделали.

Банкиры считают, что ужесточение денежно-кредитной политики может охладить рынок, но спрос останется стабильным. Некоторые клиенты, которые ранее планировали взять ипотечный кредит, могут спешить воспользоваться существующими низкими процентными ставками в августе из-за недавнего повышения ключевой ставки. Поддержку спросу оказывают также продолжающиеся государственные программы и ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Активизация отложенного спроса и ослабление курса рубля стимулируют население к приобретению жилья. Тенденция к увеличению интереса к покупке жилья на вторичном рынке будет сохраняться, так как цены на новостройки значительно превышают цены на готовое жилье. Повышение себестоимости строительства также будет влиять на рост цен на новое жилье и продолжать привлекать покупателей на вторичный рынок жилья.