Россия заявила о выпуске новых еврооблигаций

Представители Министерства финансов России опубликовали сообщение, в котором говорилось о выпуске новых еврооблигаций на 3 миллиарда долларов. Доходность этих облигаций составляет 5,1 % годовых, также были доразмещены евробонды с погашением 2025 года на 750 миллионов евро, доходность которых составляет 2,375 %.

21 марта представитель Минфинансов России собирал заявки от инвесторов в рамках размещения еврооблигаций в долларах с погашением в марте 2035 года, также рассматривались заявки на доразмешения выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году. Изначально говорилось, что доходность по долларовым евробондам составит 5,5 % годовых, в евро – 2,625 % годовых.

В ходе сбора заявок от инвесторов ориентиры снизили до 5,125–5,25 % и 2,375–2,5 % соответственно. Финальный ориентир доходности по евробондам в евро установили на уровне 2,375 % годовых. Что касается долларов, доходность еврооблигаций в этой валюте установили на уровне 5,1 % годовых.

Несколькими днями ранее появилась информация, что объем доразмещения еврооблигаций в евро составляет 750 миллионов евро, а объем размещения транша в долларах – 3 миллиарда долларов. По последним новостям, спрос на бонды в евро уже превышает 3 миллиарда евро, в долларах – 7 миллиардов.

Основными организаторами являются «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. В ноябре прошлого года Минфин России разместил выпуск в евро с погашением в декабре 2025 года в объеме 1 миллиарда евро с доходностью в 3 % годовых.
В Министерстве финансов сообщили, что бюджет России на 2019 год предусматривает внешние займы в размере до 3 миллиардов долларов, в то время как выкуп еврооблигаций должен быть в пределах 4 миллиардов.