Наращивает присутствие в сфере СПГ – когда Россия займет четверть рынка
Российская промышленность СПГ испытывает значительное санкционное давление. Однако, эксперты Kept считают, что страна все еще может достичь цели в 20–25% мирового рынка сжиженного газа после 2035 года. Раньше реализовать потенциал увеличивающегося спроса на СПГ вряд ли удастся, считают эксперты. Однако, 2035 г. выглядит как реальный срок для расширения российского присутствия, учитывая усиление интереса со стороны как азиатских рынков, так и экономик Африки и Евразии. О ситуации в сфере СПГ сообщает РБК.
Позиция России на рынке СПГ
Костяк производства сжиженного газа в стране сейчас формируют 2 предприятия: «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Еще один завод, «Арктик СПГ-2», находится на стадии строительства и ранее выпускал «пробные партии» топлива. Однако, в данном случае реализация проекта осложняется из-за санкций.
Читайте по теме: Производство СПГ по плану: в Минэнерго РФ спрогнозировали увеличение выпуска газа
Суммарно РФ производит порядка 51 млрд кубометров СПГ. Загрузка существующих крупных предприятий в 2024 г. оценивалась в 90%. Кроме того, в стране функционируют малотоннажные заводы. Они могут выпустить примерно 250 млн кубометров топлива в 2024 г., считают в Kept.
В ближайшие годы конкуренция на мировом рынке усилится. По оценкам экспертов, производственные мощности в странах, таких как США и государства Ближнего Востока, вырастут к 2030 году как минимум на 20%. Ожидается, что это приведет к обострению ценовой конкуренции. Наиболее выгодные позиции займут компании с низкими издержками, наличием собственного флота и гибкими контрактными условиями. Эксперты отмечают, что российские проекты по производству крупнотоннажного СПГ пока не могут в полной мере соответствовать этим критериям.
Стратегии СПГ-развития
Россия стоит перед необходимостью достижения технологической независимости в масштабном СПГ и создании собственного танкерного флота. Успех в этих областях может позволить стране после 2035 года воспользоваться потенциалом быстроразвивающихся рынков стран глобального Юга, где экономический рост будет сопровождаться увеличением потребления энергии. По мнению аналитиков Kept, в условиях усиливающейся зеленой повестки природный газ в форме СПГ может стать основным топливом для этих стран на протяжении ближайших 30 лет.
Перспективы рынка стран глобального Юга подтвердил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он ожидает увеличение доли компании до 70% в мировом потреблении «голубого топлива» к 2050 г. В случае успешного преодоления технологического разрыва и других вызовов, Россия сможет производить и экспортировать порядка 110-147 млн тонн СПГ ежегодно.
Для поставок могут использоваться водные и наземные пути. В морской сфере Южная Корея является лидером по поставщикам транспорта. Тем не менее, китайские компании, такие как Hudong-Zhonghua и Jiangnan, также становятся важными игроками в этой сфере. Собственное производство в России реализовано на базе верфи «Звезда».
В области технологий производства СПГ лишь несколько компаний в мире имеют полный набор лицензий на их использование, включая Linde и Shell. Россия располагает запатентованными технологиями, разработанными НОВАТЭКом и другими компаниями. Тем не менее, оборудование, необходимое для производства, остается слабым местом: турбодетандеры, теплообменники и компрессоры требуют модернизации.
Помимо «морской», аналитики Kept предлагают развивать и «континентальную» стратегию, которая позволит российским компаниям стать драйверами в сфере малотоннажного СПГ (мтСПГ) в Евразии. В этом сегменте Россия обладает уникальным опытом и компетенциями. Предполагается разработка проектов мтСПГ под ключ, которые менее капиталоемкие, быстрее разворачиваются и несут меньшие риски, чем строительство газопроводов. Это позволит не только экспортировать СПГ, но и организовывать локальное производство в странах, где прямая поставка газа менее выгодна.
Есть куда стремиться: планы России по СПГ
К 2030 г. страна намерена нарастить производство до 100 млн т. Аналитики при это считают более реалистичными уровни в 60-80 млн т. При достаточной ресурсной базе Россия сталкивается с проблемами при доступе к необходимым технологиям на фоне геополитической напряженности. В частности, это касается возможностей производства газовозов.
В данный момент газовые проекты РФ нацелены преимущественно на Китай. Однако, к 2035 г. география может расшириться. В качестве перспективных рынков аналитики рассматривают:
- Бангладеш;
- Бахрейн;
- Вьетнам.
Однако бурный рост импорта СПГ на Ближнем Востоке маловероятен из-за существующих трубопроводных поставок, включая возможность российско-иранских свопов. Африка южнее Сахары также рассматривается как потенциальный рынок, но там потребуется значительные инвестиции в развитие инфраструктуры потребления газа.
Перспективы сохраняются и в странах Карибского бассейна и Латинской Америке. Однако, США, как поставщик СПГ, для них выглядит более географически выгодным вариантом. Аналитики отмечают, что для превращения Африки и Латинской Америки в целевые рынки российской продукции потребуется долгосрочное планирование, однако на данный момент такой сценарий не является основным.
Европейский рынок по-прежнему остается ключевым для российских поставок, на который приходится более 50% экспорта. Тем не менее, растущие внешние санкции и внутренние сложности отняли у России значительное время. Ожидается, что после 2026 г. ситуация на рынке СПГ ухудшится в связи с вводом новых мощностей в США и Катаре, что создаст более жесткую конкуренцию и приведет к снижению цен на СПГ в Азии и Европе.
Ранее на pronedra.ru писали, что санкции заставили НОВАТЭК пересмотреть свои крупные СПГ-проекты
